2024年电子元器件销售行情分析与预判
Date：2023-12-19 | Popular：262
11月宏观经济
1、全球制造业保持低速，市场波动下行
11月，全球经济不稳定特征显现，包括中国、美国、欧盟、日本等主要经济体呈现波动下行态势。
2、电子信息制造业复苏稳定，分化明显
2023年1-10月，中国电子信息制造业生产持续回升，出口降幅收窄，效益持续改善，投资稳定增长，地区营收分化明显。
3、半导体销售和产量持续上升，前景乐观
根据SIA最新数据，9月全球半导体销售额达448.9亿美元，环比增长1.9%，行业需求前景看好。
从集成电路产量看，10月份，全球集成电路产量约1048亿块，同比增长41%；中国产量达313亿块，同比增长34.5%，回升趋势明显。
进出口方面，10月中国集成电路进出口金额有所下跌，有一定波动。
从资本市场指数来看，11月费城半导体指数（SOX）上涨13.18%，中国半导体（SW）行业指数上涨0.76%，市场信心有所下跌。
11月芯片交期趋势
1、整体芯片交期趋势
11月，全球芯片交期持续向好，增速有所趋缓，承接力有所支撑，预示库存去化趋近尾声。
2、重点芯片供应商交期一览
从11月各供应商看，交期持续缩短，但仍处较高水平。部分存储型号价格开始回升，消费/工业等MCU价格进入筑底阶段，国产MCU厂商停止价格战。
11月订单及库存情况
从企业订单看，汽车需求维持增长，工业需求疲软，消费/IOT持续改善。整体库存持续改善，但仍处于较高水平。
11月半导体供应链
设备/材料需求稳定，代工产能下跌，原厂订单波动，终端持续回暖。
1、半导体上游厂商
（1）硅晶圆/设备
11月，原料订单持续疲软，设备需求逐渐改善。
（2）原厂
11月，芯片需求复苏明显，消费类需求可见度较高。
（3）晶圆代工
11月，成熟制程持续降价拉升产能，先进制程需求稳定。
（4）封装测试
11月，行业头部厂商利润回升，订单逐渐回升，先进封装需求量价齐升。
2、分销商
11月，元器件分销整体行情回升，存储需求改善明显。
3、系统集成
11月，工控需求疲软，新能源汽车需求增长，消费类需求修复。
4、终端应用
（1）消费电子
11月，智能手机及PC复苏高于预期，供应链需求回升。
（2）新能源汽车
11月，新能源汽车需求持续增长，东南亚市场成厂商布局重点。
（3）工控
11月，工控行业需求尚未明显回升，进口PLC价格部分涨价。
（4）光伏
11月，光伏行业量增价跌，内部竞争激烈，库存去化持续。
（5）储能
11月，储能产能扩张出现明显放缓迹象，高速增长或不可持续。
（6）服务器
11月，传统服务器库存去化结束，AI服务器需求快速增长。
（7）通信
11月，行业订单需求低迷，库存仍处较高水平。
分销与采购机遇及风险
1、机遇
11月，关注存储产业链复苏机会，看好汽车及AI市场需求增长。
2、风险
11月，MLCC、工业MCU需求疲软，关注光伏产业链风险。
全球半导体月度销售额持续回升，Q2以来半导体厂商整体营收环比改善，库存去化接近尾声。半导体行业由库存周期转向需求周期趋势明显，叠加近期智能手机新品对于市场复苏拉动，行业景气周期加速回调，重点关注国产智能手机供应链发展。
时至岁末，进入到本轮周期底部供需博弈的振荡阶段，行业在曲折中酝酿向上动能。在此阶段，半导体业者更需分辨各终端领域其中蕴含的风险及潜在机遇，谨慎应对行情反复，注意手头现金流状况，同时密切关注国际地缘政治、经济贸易及汇率变化，适时调整供应链市场策略。
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